Die RZB wird mit 750 Mio. Euro an der Vorabplatzierung mitziehen. Der erste Handelstag soll der 27. Jänner sein.
Aus Basis des Schlusskurses vom Dienstag von 29,90 Euro würde die RBI mit der geplanten Ausgabe von bis zu 97.473.914 neuen Aktien mehr als 2,9 Mrd. Euro einnehmen - am 8. Jänner war eine Kapitalerhöhung um bis zu 2,25 Mrd. Euro angekündigt worden. Wie viel Geld tatsächlich eingenommen wird, hängt davon ab, welcher Preis im Bookbuilding-Verfahren erzielt wird.
Der Bezugspreis für neue Aktien im Bezugsrechteangebot wird dem Angebotspreis der Vorabplatzierung entsprechen, der auf einem Bookbuilding-Verfahren für alle neuen Aktien basiert. Die endgültige Anzahl der neuen Aktien und das Bezugsverhältnis werden zum Zeitpunkt der Preisbildung im Rahmen der Vorabplatzierung festgelegt, die morgen (Mittwoch) abgeschlossen wird.
Die Raiffeisen Zentralbank hält derzeit 78,5 Prozent der RBI-Aktien, wird aber an der Kapitalerhöhung nur mit 750 Mio. Euro mitziehen, also mit etwa einem Viertel. Derzeit ist die RBI an der Börse gut 6 Mrd. Euro wert. Der Streubesitz wird sich also deutlich erhöhen, die RZB aber auch nach der Kapitalerhöhung die Mehrheit der Anteile halten.
Vorabplatzierung angelaufen
Die vor zwei Wochen angekündigte Kapitalerhöhung der RBI ist angelaufen. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung um bis zu 97.473.914 Stück neue Aktien beschlossen, teilte die RBI am Dienstag nach Börsenschluss mit.
Die Vorabplatzierung beginnt sofort und wird voraussichtlich bis zum 22. Jänner 2014 dauern. Die Bezugsfrist für das Bezugsrechteangebot wird voraussichtlich am 24. Jänner beginnen und am 7. Februar 2014 enden.
Der erste Handelstag der neuen Aktien aus der Vorabplatzierung, die nicht unter Rücktrittsvorbehalt stehen, wird an der Wiener Börse voraussichtlich der 27. Jänner 2014 sein. Der erste Handelstag der neuen Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt werden, sowie für neue Aktien, die im Rahmen der Vorabplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt zugeteilt werden, wird voraussichtlich der 11. Februar sein. Die neuen Aktien werden ab 1. Jänner 2013 voll dividendenberechtigt sein.
(APA)