Immofinanz bietet Umtauschprämie

HAUSDURCHSUCHUNGEN BEI IMMOFINANZGRUPPE
HAUSDURCHSUCHUNGEN BEI IMMOFINANZGRUPPE(c) APA (HELMUT FOHRINGER)
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Der Konzern versüßt Anlegern den Ausstieg aus dem Bond.

Wien. Der österreichische Immobilienkonzern Immofinanz will die Inhaber einer Wandelanleihe der früheren Tochter Buwog zum Umtausch bewegen. Den Gläubigern der 375 Mio. Euro schweren Wandelanleihe werden dafür zwei Optionen geboten, wie die Immofinanz am Dienstag mitteilte. Einerseits können sie Bargeld in Höhe des Werts der Aktien zuzüglich einer Prämie erhalten. Die zweite Variante sei ein Umtausch in Buwog-Aktien zuzüglich einer Prämie. Dadurch sollen die Kapitalstruktur vereinfacht und die Schulden gesenkt werden.

Wer sich ab heute bis 7. September, 17 Uhr, für die Barabfindung entscheidet, erhält 116.020,91 Euro je 100.000-Euro-Anleihen-Nominale. Wer das Angebot bis 3.September (17 Uhr) annimmt, erhält zusätzlich eine Prämie von 7507,94 Euro. Danach reduziert sich die Prämie auf 6507,94 Euro je 100.000 Euro des Nennbetrags der Anleihen. Wer also das Angebot bis 3. September annimmt, erhält insgesamt 123.528,85 Euro. Die gleiche Prämie erhält auch, wer statt der Barabfindung die Buwog-Aktien wählt.

Verkauf an Institutionelle

Die Anleihe ist erst 2019 fällig. Der mit 1,5 Prozent verzinsten Wandelanleihe liegen Buwog-Aktien zugrunde. Falls sich die Anleger für das Barangebot entscheiden, werden die dafür reservierten Buwog-Aktien nicht mehr benötigt. Die Immofinanz will die frei gewordenen Anteilsscheine daher bis zum 17. September an institutionelle Anleger verkaufen. Die Immofinanz hält derzeit noch 49 Prozent an der Buwog.

Das Umtauschangebot ist an die Bedingung gekoppelt, dass die Immofinanz die frei werdenden Buwog-Aktien wie geplant an institutionelle Anleger verkaufen kann. Zudem müssen mindestens 85 Prozent der Gläubiger die Offerte annehmen – dann kann der Konzern gemäß den Emissionsbedingungen auch die restlichen Anleihen vorzeitig tilgen.

Unter dem Motto „Space to succeed“ startet die Immofinanz zudem einen neuen Marken- und Internetauftritt. Im Mittelpunkt der Markenphilosophie stehe die starke Kunden- und Marktorientierung, so das Unternehmen. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2015)

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