Novomatic begibt eine Anleihe, die an der Wiener Börse gehandelt wird.
Wien. Die Pläne, groß bei den Casinos Austria einzusteigen, wurden vorerst von den Kartellbehörden gestoppt. Das ist kein Grund für die Novomatic, klein beizugeben. Der Glücksspielkonzern, der selbst Spielautomaten produziert, Spiele entwickelt und in Lizenz vertreibt sowie im Ausland Casinos betreibt, sieht sich wieder verstärkt im Ausland nach Akquisitionen um.
Dazu zapft der Konzern wieder den Kapitalmarkt an. Am Mittwoch wurde eine 500 Mio. Euro schwere Unternehmensanleihe begeben, die ab heute, Donnerstag, auch von privaten Anlegern in Österreich und Deutschland gezeichnet werden kann. Und zwar von Banken, die schon Pakete erworben haben.
Bei institutionellen Investoren ist der Benchmark-Bond auf enormes Interesse gestoßen, das Orderbuch sei mehr als sechsfach überzeichnet gewesen, teilte Novomatic mit. Mit 40 Prozent haben zum größten Teil Investoren aus Deutschland und Österreich gezeichnet, gefolgt von britischen Anlegern (16 Prozent). Je elf Prozent entfielen auf Käufer aus Frankreich und den Benelux-Ländern.
Stückelung 500 Euro
Die Eckdaten des Bonds – übrigens die erste Benchmark-Anleihe von Novomatic und zugleich die erste Benchmark-Anleihe eines österreichischen Unternehmens im laufenden Jahr: Der Kupon beträgt 1,625 Prozent pro Jahr, die Laufzeit wurde mit sieben Jahren festgelegt. Die Stückelung beträgt 500 Euro. Der Emissionskurs wurde mit 100,469 Prozent festgelegt, das Papier wird an der Wiener Börse gehandelt.
Mit dem Geld will Novomatic einerseits Schulden zurückzahlen, andererseits weitere Zukäufe finanzieren. Aktuell ein großer Brocken: Die Novomatic übernimmt 53 Prozent der Ainsworth Game Technology, des australischen Pokerriesen. Dafür muss sie umgerechnet rund 319 Mio. Euro auf den Tisch legen. Der Zukauf soll das Tor auch zum wichtigen US-Markt weiter öffnen.
Der Bond wird übrigens aus einem vor Kurzem gebilligten Zwei-Milliarden-Emissionsprogramm der Novomatic begeben, das von der Ratingagentur Standard & Poor's mit dem Investmentgrade-Rating BBB versehen wurde. (eid)
("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2016)